一宗本來平平無奇的夜半噪音投訴案，幾番轉折後，更掀出更駭人的內臟發現案﹗誤打誤撞之下，衛斯理調查出事件的始作俑者，竟然是一個行蹤隱秘的老翁，以及一隻如野豹般兇猛的黑色老貓﹗老貓加上老翁，謎樣的局面愈見複雜。在衛斯理苦苦追查的過程中，一場精彩的貓狗大戰隨之展開﹗究竟，這隻神秘的老黑貓有什麼來頭？形跡可疑的老翁又隱藏了什麼樣的秘密呢？