一宗駭人的內臟發現案，一場世紀級的貓狗大戰，一隻活過千年的老黑貓﹗衛斯理在一直沒有進展的調查中，終於有了突破性的發現﹗與此同時，他卻成了老黑貓的仇敵……剛在事情開始有點眉目，老黑貓的報復即接踵而至﹗隨著事態愈發嚴重，衛斯理的妻子白素也加入調查，二人誓要搞清楚神秘的老黑貓和滿懷心事的老翁究竟有什麼來頭，又正在密謀著什麼大事﹗